父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一

年过四十的男人大黑静雄（堤真一饰）突发奇想，辞去原本还算安稳的工作，决心寻找真实的自我。早年离异的静雄一直和父亲志郎（石桥莲司饰）以及17岁的女儿铃子（桥本爱饰）生活在一起，辞职后他散漫度日，从没画过画的他突然决定以漫画家身份出道。只不过无趣的题材接连遭到退稿，在打工的快餐店又经常被比自己年轻的前辈训斥。日常里，同样离异的上班族好友宫田修（生濑胜久饰）以及同在快餐店打工的问题青年市野泽秀一（山田孝之饰）是陪他共同买醉的朋友。看不到未来的静雄，今朝有酒今朝醉，确实可以期盼出道的那一天……本片根据漫画家青野春

中年、离异的威尔逊，居住在美国加州奥克兰，孤独的生活使他不由得怀念起过去。