李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的

故事发生在元朝时期，传奇刺客紫霞狼（申贤俊 饰）站在贵胄豪宅的房顶上，注视着那位让他毕生魂牵梦绕的女子，心中百感交集。许多年前，高丽族后代刘珍河卖艺人郭藏（奇周峰 饰）四处流浪，修习武功，他偶然在丛林里搭救了蒙古将军的女儿雪莉。两小无猜的男孩女孩成为好友，十年相守更让他们对彼此都有着深深的眷恋与牵绊。然而造物弄人，珍河不得不与雪莉（金喜善 饰）生离死别。雪莉被父亲左右，即将嫁给南宫家独子南宫俊光。学成绝世武功的珍河得知了自己的身世，他百转千回来到雪莉身边，无奈命运无法改变。成为紫霞狼的珍河与亲元派的南宫家

携带侄儿小飞刀（林志颖）以缉盗领赏为生的大飞刀（梁家辉）被大风骚（张敏）爱慕，但因不解风情，令大风骚因爱生怨，时常带着妹妹小风骚（叶蕴仪）与大小飞刀作对。大风骚得知富商曹员外（陈鸿烈）出高价诱捕天下第